“大王息怒，大王息怒！”头长双角的野牛精抢先答道：“我们是慕名前来拜访大王，想与大王交朋友的朋友。只是刚到山中，尚未进洞拜访，就见大王率众出洞演习神通。我们因怕此刻拜会大王过于唐突，故而没有出来相见，想不到，竟惹出这场误会。”
黑牛精看上去有些懊恼，他态度诚恳地说到这里，上前一步，冲悟空双手抱拳，自我介绍道：“我是‘混世牛魔王’。”熊罴怪紧随其后，也上前向悟空抱拳说道：“我是‘大力熊魔王’。我们兄弟两个是专程从千里之外来拜访大王，想和大王做朋友的朋友。刚才小弟见大王神通惊天动地，所以喝彩，不想竟惊扰了大王，请大王莫怪。”
原来，这两个黑如焦炭的魔王就是悟空前日打死的白眼狼妖提到的兄长――混世牛魔王和大力熊魔王。三妖都有一千多年的功力修为，当初为了能早日得道成仙，三妖不是脚踏实地的刻苦修炼，而是选择走所谓的捷径。他们勾结在一起，到处巧取豪夺那些可以助长功力的千年灵芝和万年人参，甚至去抢一些功力不如自己的修道者密炼的仙丹，以此来提高自己的元神功力。通过这种巧取豪夺，三妖功力虽然都已在千年之上，但后来由于听说，成仙封神必须有成名仙神推荐，然后天庭派考察灵官下界考察，发现修道者在人间有没有做过天理难容的事，考察合格后，才可以登记在册，位列仙班封神。这三妖知道他们坏事做绝，成仙无望，索性从一个极端走到另一个极端，互相勾结在一起，占山为王，到处扩充地盘。打不过的魔王，就设法交结，称兄道弟；打赢的妖怪，就逼其向他们称臣纳贡。不服者，不是被杀，就是被三个魔王驱逐出他们的地盘。
通过这种方法，三个魔王的势力范围已经扩大到方圆两千里左右，而且还在不断地扩充中。
前些日子，三个魔王来到人头蟒妖和狐妖的地盘，威逼二妖向他们进贡称臣。蟒、狐二妖不服，与三魔激战一场，终因不敌三魔，后来迫不得已弃了山洞，投奔花果山的猪、狼、豹三妖。结果该他们命短，就在猪、狼、豹、蟒、狐结拜的当日，竟被回山报仇的“猴始王”连同猪、狼、豹三妖一同除掉。
昨日，牛、熊、狼三魔王之一的白眼狼王，忽然发现以前被自己逐赶出山的虎怪，竟偷偷地潜回山中。白眼狼王立即招集手下众妖围攻虎怪，虎怪眼看即将毙命，却不料竟遇到花果山的猴始王领着四个猴将从此路过，救了虎怪，白眼狼王也被猴始王踩死在脚下。 他手下的小妖逃走后，分别到青牛山和乱石岭牛魔王和熊魔王的洞府，把白眼狼王被害的经过报与二魔王
二魔王闻听白眼狼王被害的经边，牛魔王不由得倒吸口凉气，对熊魔王说道：“二弟，这花果山的‘猴始王’究竟是何等厉害角色？竟然能在一招之内杀死老三。”
熊魔王手持双斧，忿然说道：“大哥，管他是什么角色，总之他杀了三弟，我们总要为三弟报仇才是。”
牛魔王沉吟了一下，忽然看着熊魔王问道：“二弟，是你去花果山给三弟报仇，还是我去？”
熊魔王闻言，顿觉诧异，他迎着牛魔王的目光，不解地问道：“大哥，你这是什么意思？白眼狼王是我们的拜把哥们，他被花果山的猴始王打死了，替他报仇，当然是我们哥俩一起去了。”
牛魔王瞪着一双大牛眼，直勾勾地盯着熊魔王：“二弟，‘猴始王’只用一招就打死了老三，你觉得我们哥俩联手，真的就可以打败‘猴始王’，替老三报仇吗？”
熊魔王闻言一怔，想了一下，如实说道：“老三功力不在我和大哥之下，‘猴始王’能一招杀了老三，我看，我们哥俩联手恐怕也不是‘猴始王’的对手。”他言到此处，无奈地摊开双手，接着说道：“可是……老三被猴始王打死，我们兄弟一场，总要替他报仇呀？”
“二弟，仇是要报，但我们要做到知己知彼，有了必胜的把握才能行呀。”牛魔王拍拍熊魔王肩膀， “咱们可不能做那种‘陪了夫人又折兵’的事。我看咱们不如先到花果山去侦察一下，看看这个‘猴始王’究竟有多大神通。如果我们联手可以打败他，那我们就杀了他，替老三报仇，顺便再抢了他的地盘；如果打不过他，我们就设法结交这个‘猴始王’，让‘猴始王’做咱们的老三。有了‘猴始王’这样一个神通广大的老三，咱们就可以把那些不服从咱们的家伙，统统收拾掉，继续扩大咱们的地盘。”
牛魔王话音刚落，刚才还要坚持为白眼狼王报仇的熊魔王立即拍手叫道：“大哥所言极是，如果我们只顾给老三报仇，结果却搭上自己的性命，那么我们这么多年辛苦打拼下来的地盘，岂不是拱手送给别人了？”
“二弟能这样想就对了。只是不知道‘猴始王’是个什么类型的魔王，好不好接近？我看咱们还是先计议一下，改日再去花果山侦察虚实。”牛魔王言罢，熊魔王点头不止。
第二日，二魔来到花果山，刚在水帘洞外的一块巨石后躲藏起来，就见水帘洞里吆吆喝喝地窜出一群手拿刀枪棍棒的猴兵来。为首是一个金盔金甲，浑身金光闪闪的猴王。二魔猜想，眼前这个猴王可能就是打死三弟的猴始王孙悟空。二魔决定，先躲在巨石后偷偷观察‘猴始王’的动静，然后再见机行事。
他们隐住身形，见那猴王变戏法似的，手中突然多了件金光四射的棒子。只见‘猴始王’忽而空中；忽而地上；忽而山头……手中金箍棒舞动起来，棒影重重，金光耀眼，根本分不出棒影身形来。当二魔王正看得惊呆时，忽见“猴始王”从空中俯冲下来，一棒打塌了一座峰头，二魔为猴始王的神通所折服，竟不由得和群猴一起喝起彩来。不同的是，牛魔王是心中暗自喝彩，而熊魔王却是脱口而出，放声大叫。由于熊魔王法力修为远较花果山的猴兵猴将深厚，一声叫“好”，竟盖住了整个猴群的欢呼声，以至于被悟空发现，循声认了出来。二魔看了悟空的神通，知道不是对手，又看躲不过去，只好出来相见。
悟空打量着二魔，有些纳闷地说道：“想我‘猴始王’自回山报仇以来，除了在花果山打死过猪、狼、豹、蟒、狐五妖，就是前日在外杀了一个以多欺少的白眼狼魔。”说到这里，他冲二魔挥了一下手中的金箍棒，满腹疑惑地喝问道:“我除了打死过这几个妖魔外，好像在三界并没有什么朋友？你们两个又怎么会慕名前来拜访我呢？却又是从哪里听说过我的名头？快从实招来？”
二魔听说悟空杀死过五妖，不由相互看了一眼，各自都惊出了一身冷汗，庆幸他们没有举兵前来替白眼狼王报仇。牛魔王见悟空举起金箍棒向自己问话，眼珠一转，赶紧答道：“大王虽然不认识我们，可是我们兄弟却认识大王。大王一力杀五妖的事，早就已经在魔界传开了。我兄弟闻讯，一心想前来拜访大王这样的英雄，交大王这样的朋友。只是由于最近忙于炼丹参禅，一直没有空闲，刚好今日闭关修禅期满，所以我们兄弟俩就结伴前来花果山拜见大王。”
悟空闻言“咦？”了一声，放下金箍棒，搔搔脑袋，继续奇怪地向二魔问道：“魔界都知道 ‘猴始王’的大名了，怎么俺却不知道这事？”
牛魔王忙说道：“大王整日在花果山修炼，当然不知道外面的这些事。我兄弟俩可是修真炼丹的隐士，处事从不打诳语，我们是千真万确慕名前来拜访大王，想和大王做朋友的朋友。”说着话，他假装叹了一口气：“唉！想不到大王却这样对待远道而来的朋友。大概我们兄弟功力低微，高攀不上大王这样的朋友。不怨别人，是我们自寻其辱，自找没趣，反惹大王生气！”
熊魔王也不失时机地接道：“既然大王看不起我们，不愿结交我们这样功力低微的朋友，那我们只好自讨没趣，告别大王了。”原来熊魔王见悟空神通广大，担心悟空看出自己的来历，到时可是‘吃不了，兜着走’。所以听牛魔王说出上面一番话后，赶紧和牛魔王一唱一和，想趁机逃离花果山。
牛魔王看见悟空听了自己的话，手中高举的金箍棒已经放了下来，不由一阵窃喜，心想：“这个‘猴始王’只是一个率性的猢狲，虽然比拼神通魔法打不过他，但是要比起耍阴谋诡计，看俺老牛不‘玩’死你。”想到这里，心中的恐惧减少了大半，忙冲悟空拱拱手，佯装生气地说道：“既然大王神通广大，看不起我们这样的朋友，我们兄弟俩高攀不起，只好告辞了。”说完，向熊魔王一招手：“二弟，咱们不要在这里自讨没趣了。既然人家看不起我们兄弟，我们也不要在这里丢人现眼。咱们走！”说完，大步流星地向山下走去。
熊魔王紧随其后，一边走，一边故意说道：“都怨大哥，当初我不要来，大哥非要来。这下可好，不但碰了一鼻子灰，还让人觉得我们哥俩是来巴结人家的哈巴虫哩……”
这二魔奸险无比，如此一唱一和的配合，悟空又天性单纯率真，与魔界妖邪素不交往，如何能看出个中端倪。他天性本好朋好友，虽然眼下没什么朋友，那也是自己没时间去交朋友。可眼下有找上门来做朋友的，自己却这样对待人家，想想，似乎觉得自己对待二魔确实有些过分。他压根就没有想到，这二魔是由于看他神通厉害，自知不敌，才如此说话。如若悟空功夫和二魔差不多，二魔早就联手要了他的命，替白眼狼王报仇了。他见二魔生气要走，忙纵身拦在二魔面前，挡住二魔去路。
牛魔王和熊魔王一见悟空拦住去路，不由心中大骇，熊魔王更是惊叫道：“我们是来和你做朋友的，你既然看不起我们兄弟，我们兄弟走就是了。难道你还想杀了我们兄弟不成？三界里难有这样对待朋友的道理？”