此时，正是凌晨午夜，一轮皎洁的明月高高挂在这大漠漆黑的夜空之上，照射在这无边无际的草原上，使周围散发着淡淡的柔和光亮。一个矫健的身影突然出现在这草原之上，速度奇怪，却又是落地无声，显然轻功已经有了极为高深的造诣。若仔细发现，这漫长的草地之上竟然没有一个脚印。这个身影的主人自然便是张晨了。
而在他身前不远处，也有一个高大的身影在不断地跑动，而他的身法显然要差上不少，显得略显笨拙，而这人便是郭靖了。他遵守着和马钰的约定，在午夜时分出来与他见面，修炼全真教的内功心法。此时，他已经来到了一处山坡脚底，找到了一条稍显崎岖又比较近的小道，施展自己的身法登了下去。而张晨则如影随形的跟在郭靖身后，神不知，鬼不觉。走了一段路，张晨看到那崖顶离地面越有十余丈的高度，而沿途有不少凹凸的石块和岩壁正好可以给自己借力。
他心中一动，也不再继续跟着郭靖，而是朝着另一个方向移动而去。而身在前方奔跑的郭靖却是浑然不知在他的身后有人一直跟踪着他，却又离他而去。张晨来到崖底，也只是抬头看了一眼，没有丝毫犹豫，双脚轻轻一踮，整个身子便腾空而起。悬崖虽是峭壁，但是却有着不少可以借力的地方，突出的岩石，长在峭壁之上的树枝都成了张晨腾空的不断借力之物。
此刻，小无相功的内力在他体内以飞快的速度不断运转着，而凌波微步的轻功也已经被他运用到了极致，向一旁望去，那是一望无际，却是漆黑当中带着丝丝月光的无边草原，心中顿生一阵豪气，攀住了一块石块的右手一使劲，整个身体就笔直的向上升去，接下来他也不再用手了，上升的势头将尽时就伸脚在突出的石块上轻点一下，然后就能获得足够的动力。等到离崖顶还有十几丈时，张晨爆发了全力，脚尖最后一次在崖壁上借力，这一窜就上去了七八丈高才慢慢的止住了上升势头，然后也不见他再次借力，而是将身法催动到极致，脚步用力往前一迈，整个身子又上升了五丈有余，此时他身形已经高出了崖顶一丈有余，到达最高点之后，张晨袖袍向身后一拂就接着反作用力飘上了山崖顶部。
马钰听到悬崖一边传来动静，待他反应过来的时候，却发现一个一身青衫的青年已经伫立在悬崖边上，这青年便是半年之前刚来全真教拜访过的张晨，如今看到他比起半前之前，身高又长了几公分，而脸上的稚气却少了几分，多了几分稳重，目光却是依旧炯炯有神，气息内敛，看来这段时间以来，他的功力已经又有了不少进步。
“马道长，别来无恙！”张晨抱拳说道。
“原来是张少侠，你竟然也来到了这大漠！”马钰心中疑惑，原来他以为张晨和自己那师侄程瑶迦结伴而行，回江南的老家过年去，却没想到来到这荒凉的地方。自己要不是为了郭靖，以及师弟丘处机的那场赌约，可万万不会来到这荒凉之地。
张晨哈哈一笑，到：“在下也只是恰逢其会而已。马真人，晚辈幸有一些技艺在身，所以也想乘着年轻去这天下各地走走，这大漠的风光当真不错，以后年纪大了，即使想来也懒得出远门喽。不过，这大漠苦寒之地的确是锻炼人意志的好地方”
“原来如此，不过少侠为现在出现在这崖顶，难道也是巧合吗。”马钰笑道，口中虽然无意一问，心中却难免有些警惕，毕竟眼前这青年若是单打独斗，自己必然不是对手。
不过马钰这辈子已经阅人无数，也相信自己的眼光，不会看错人，这青年人品应该不错。
张晨心中也是明白马钰所虑，说道：“在下来到大漠后，遇见了郭靖郭兄弟，我们都是汉人，年龄相仿，也有了不少话题，只是最近看到郭靖的内力增加不少，轻功身法也有了不少长进，心中有点诧异，有感觉这功夫和全真教的武功甚是相像，确定有高人在暗中教导，心中好奇便跟了出来。没想到在这里遇见了马道长。”
“郭靖能得道长指点也是他的福分！”张晨说道。
马钰点了点头，他自然明白以这青年的功夫，郭靖午夜来和自己学武的事情自然瞒不住对方，便说道：“贫道来到这大漠之后，偶然间遇见了郭靖这孩子，看这孩子性格淳朴，为人正直，但习武却不得门道，一时心血来潮，便教了他一些吐纳运气之法而已。”
张晨自然知道这绝不是巧合，而是刻意安排的遇见。他也没点破，笑着说道：“这自然便是郭兄弟的福气，以后说不定道长不经意间的指点，便为未来培养了一个为国为民的大侠。”
两人便这样有一句，没一句，漫无目的的聊着。不久之中，不远处传来了零碎的脚步声，郭靖显然已经跑到了崖顶。
让他出乎意外的是，他在看到马钰之后，身边又多了一个人，也是他熟悉的人，便是已经认识了快半年的张兄弟了。
“张兄弟，你怎么也在这里呢？”郭靖喃喃地说道。
“郭兄弟不必多虑，我只是与马真人认识，特来叙下旧。”张晨说道。郭靖听后，站在一旁有点手足无措，显然多了一人在场，让他感觉有些奇怪。
张晨自然知道武林规矩，一旁若有人传授武功，自然需要避嫌，道：“马道长，郭兄弟，在下去一旁呆回，你们还是抓紧时间练武便是。”
他一人独坐在崖顶之上，迎着那大漠夜间猛烈的寒风，纹丝不动。草原的晚上总是时不时会传来狼叫声，一路向北向蒙古走来的时候，张晨也不知道自己杀了多少投攻击自己的凶狼。这一路上，张晨出于对自己身手的信心，尽挑一些人迹罕至的荒山野路，没有选择大路行走。
这狼，是群居动物，嗜血，凶猛喜欢团队协作，就像这草原上的游牧民族一样，凶悍又好战。张晨突然想起后世一部很畅销的小说《狼图腾》，他心中却是轻蔑一笑。