大相兀论样郭跑去训练新兵已经够奇怪的了，次大相论泣藏比起大相也不遑多让，竟亲自在沿西海的湖边建立了几十个牧马场，做起养马师来了。青海马主要有西海沿湖马、河曲马、大通马、玉树马、柴达木马、鲁仓马等等，都是适合作为骑兵战马的良驹。尤其是沿着西海的草原，更是饲养良马的理想基地，此前因为这地方靠近大唐边境，两国经常作战因此没有把这沿湖一带的草原利用起来，现在两国罢战休兵，兀论样郭便立即把养马这一事提上了日程，并由次大相论泣藏亲自挂帅，希望在几年内能饲养出一大批适合作战用的战马。就算不适合作为战马，也可以就近拿来在赤岭互市与唐人交换粮食等日用品。
由于唐蕃两国已多年没进行互市，因此互市在重开以后，在三个互市地点都非常的红火，两国的商队不断地把双方需要的商品源源不断地运到赤岭、松州和雅州进行交易。尤其是近几年作为主战场的赤岭互市地点更是热闹。大唐在青海一战后丧失了大量的战马，虽然吐蕃拿来交易的只是不能作为战马的普通马，但大唐可以拿这些马代替许多本来适合作战马的现用来作运输等用途的马匹，因此大唐是极需要这些吐蕃马匹的。而吐蕃人更是需要大唐的茶砖，丝绸及农作工具等。因此每天在赤岭都能见到大量的商队进行交易。为方便商队行走，兀论样郭甚至令青海茹军押带着唐军的俘虏，对孙波茹与石堡城之间的道路进行加宽及整固，让货物能实行快的流转。
在兀论样郭等人在青海忙得不亦乐乎之时，大唐的属地云南却生了巨变。
南诏的臣民主要是以西洱河地区为中心的居民白蛮和在北方的乌蛮，由蒙舍诏领皮罗阁在738年建立。在皮罗阁建立南诏国的过程中还得到过大唐的帮助。大唐帮助南诏立国，是希望在对付吐蕃时南诏能充当大唐的盟友。时任剑南节度使王玙曾给皮阁罗提供过不少的武器和粮食等其他的援助。
皮逻阁利用唐与吐蕃的矛盾，依附在大唐一边取得不少胜利。南诏国王是乌蛮，臣民却是白蛮，欲向东兼并西爨，成立一个大白蛮国。可是，大唐为防止南诏向东展直接威胁大唐却要保护西爨，又要南诏多出力攻吐蕃，这样，双方虽然还保持着和好关系，实际上却生不可调和的矛盾。七四五年，剑南节度使章仇兼琼遣使至云南，与皮逻阁言语不相得，皮逻阁很不满意。748年，皮逻阁死，子阁逻凤继位。
75o年12月，南诏王阁逻凤亲自带着一家大小前往昆州谒见云南太守张虔陀。张虔陀是一个贪得无厌的小人，侍着自己是云南太守，把阁逻凤当做部下般呼呼喝喝，阁逻凤开始虽然非常的生气但还是忍了下来。张虔陀以为阁逻凤好欺负，不但向阁逻凤索取巨额财物，见阁逻凤的夫人美貌异常竟还出言调戏。阁逻凤大怒之下携眷回到大理。张虔陀索贿不成便在在一份密奏中诋毁阁逻凤，阁逻凤闻讯大为震怒，在75o年年底攻打云南府，杀死张虔陀，夺取这个地区受大唐保护的三十二个土著部落州。
时任剑南节度使鲜于仲通当然不能容忍在他的辖区里出现这种事情，加上唐蕃两国刚进行了会盟，双方进行了休兵，这使得鲜于仲通能动用剑南道全部的兵力。上报到朝廷经杨国忠的游说唐玄宗同意了派兵攻打南诏，鲜于仲通于是便决定亲率军大举征讨南诏。
751年初，鲜于仲通派军队八万夹击大理。阁逻凤见唐军大兵压境，加上他也只是一时之愤，现在张虔陀死了，阁逻凤气也消了，便向鲜于仲通请和更提出愿意归还所占的领土，恳请唐军退兵。在阁逻凤心目中，还是想依于强大的大唐之下的，阁逻凤自继位以来一直致力于拓展南诏的疆域，现在的南诏国已扩大了不少。但相比于南诏国两边的大唐和吐蕃而言，南诏国还是太微不足道了。此时大唐与南诏和好其实是最好的决择，但鲜于仲通性子急躁，不知方略,又好大喜功。恃着自己率领着八万的大军，进攻只有三万人的南诏军，加上唐军的战斗力远胜于南诏军，在鲜于仲通想来歼灭南诏国还不是轻而易举，在开疆扩土的巨大诱惑下鲜于仲通拒绝了阁逻凤求和的建议，仍奋力动进攻。
南诏军充分利用熟悉南诏地理环境的优势，把唐军主力引入到西洱河一带，趁唐军立足未稳动了突袭。在背水一战的情况下南诏军挥出了巨大的战斗力，加之唐军在深入南诏后由于不习惯南诏的气候军中流传起了利疾，军士战斗力大降，结果阁逻凤于西洱河大败唐军；鲜于仲通虽然死里逃生，但唐军伤亡六万之巨，其中很多士兵是死于疾病。
此战惨败后大唐本应立即对南诏加于抚慰的，但鲜于仲通的顶头上司时任左相的杨国忠正处于右相李林甫争权夺利的关键时刻，鲜于仲通是得到了自己的大力支持才进攻南诏的。于是便对唐玄宗隐瞒了真相，叫鲜于仲通上表诡称取得了重大胜利。还谎称只要再加派一支军队前往，就能把南诏国纳入大唐的版图。唐玄宗信以为真，还真给鲜于仲通派去了援军。
南诏王阁逻凤知道击败唐军还杀了这么多唐军之后大唐定是不会善罢干休的，随后肯定还有大军前来进攻南诏。南诏此次能获胜只是多种因素的偶然才达成了，面对实力远胜于己的唐军的再次进攻，阁逻凤自知取胜的希望相当的渺茫。虽百般的不愿意，最后还是在幕僚的劝说下派出使者前往逻些城准备向吐蕃赞普赤德祖赞提出南诏向吐蕃依附之意。吐蕃借南唐归附之机把手伸到大唐南方的机会来了。